Isa Presenta el Cascanueces

Cuatro amigas visitan la casa del mago Drosselmeyer, donde encuentran una habitación llena de muñecas y un cascanueces con forma de soldadito. Al comenzar a jugar, las muñecas parecen cobrar vida y el Cascanueces se transforma, dando paso a un universo fantástico con ratones, flores, sombras, copos de nieve, hadas y bailarinas. El límite entre la realidad y el sueño se vuelve difuso, dejando abierta la pregunta de si lo vivido fue real o solo un sueño.